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2018 私募产品超八成亏损 潮金产融 1 号 152% 收益夺冠

时间:2019-01-16

来源:互联网作者:编辑点击:

2018 年股市走熊,全年私募基金清算产品数量累计 8013 只,其中提前清盘数量 5069 只,可见私募行业生存的艰难。

即便如此,仍然有不少私募因踏对节奏、精准狙击个股,在 2018 年取得相当不错的收益,特别是中小私募,冒出了许多成绩突出的黑马。

每年的重头大戏——年度私募冠军最终花落谁家?私募排排网数据显示,潮金投资杨文敏管理的潮金产融 1 号以 152.33% 的年度收益取得 2018 年股票策略私募冠军。而 2018 年的夺冠热门大禾投资,却因 2018 年 12 月回撤较大而无缘前三甲。

亏损产品占比高达 87.63%

据私募排排网数据中心不完全统计,2018 年 1~12 月份共有 5488 只成立时间满 12 个月且有业绩记录的股票策略对冲基金产品纳入排名统计,平均收益率跌幅较大,录得 -15.93%,首尾收益率相差高达 247.69%。679 只股票策略产品实现正回报,比例为 12.37%,其中收益实现翻倍的产品回落至 4 只,收益在 50% 以上的有 15 只,收益在 10% 以上的有 173 只,最高收益率为 152.33% 。多达 4809 只产品亏损,占比高达 87.63%。多达 3618 只产品收益在 -10% 以下,其中 195 只产品收益在 -50% 以下,最大亏损幅度为 -95.36%。

当然,也有私募在 2018 年取得相当不错的收益。私募排排网发布的数据显示,潮金投资杨文敏管理的潮金产融 1 号以 152.33% 的年度收益取得 2018 年股票策略私募冠军,该产品累计净值为 3.568 元。基金业协会数据显示,该产品成立于 2016 年 7 月 11 日,而该私募在基金业协会备案有 11 只私募产品。

据私募排排网介绍,广东潮金投资主要经营企业自有资金及商会资金投资、投资管理服务、资产管理、投资咨询等业务。其基金经理杨文敏毕业于华南农业大学,主要从事上市公司财报分析和行业分析。长时间对饮料食品和医疗医药行业有非常独到的见解。通过财务报表精选出饮料食品和医疗医药的大牛股:涪陵榨菜、中炬高新、恒瑞医药、中国医药等。另外一位基金经理为池俊勇,师承于英国着名分析师阿什布拉夫 · 莱迪(Ashraf Laidi),学习国外先进的宏观经济分析技术,擅长基本面研究以及国际形势分析。

而天下溪资本赵欣管理的天下溪基金,以 127.83% 的年度收益位居亚军,该产品累计净值为 2.0919 元;华银精治丁洋管理的华银创富二期以 123.76% 的年度收益位居第三名,该产品累计净值为 2.213 元。曾以 14 倍超高收益获得 2015 年度私募总冠军的华银精治再度进入前三甲,华银精治丁洋旗下两只产品进入 2018 年股票策略前十名,其中丁洋管理的另外一只华银德洋基金以年度 97.78% 的收益位居第七名。

大禾投资回撤较大无缘前三

2018 年市场持续调整,私募机构承受着较大的压力,弱市之下无英雄,私募大佬们也风光不再,连 " 一哥 " 王亚伟的产品也出现提前清盘,股票策略类的百亿级私募纷纷折戟。分析数据发现,持仓个股表现不佳和高仓位运行是拖累净值的主要因素,而能在 2018 年的行情下取得翻倍的收益实属不易,2018 年度收益排名前十的私募基金实际多数规模并不大,以 1 亿 ~20 亿元的中小私募为主,在市场风向发生转变之际,可谓 " 船小好调头 ",灵活加减股票仓位。

不过,也有私募人士指出,与其说是这些中小私募 " 逆袭 ",不如说是它们的风格踩对了市场的主题。比如 2018 年一鸣惊人的大禾投资,就属于 1 亿 ~10 亿元规模的中小私募。2018 年以来,大禾投资旗下有 4 只产品的年内收益全部超过 80%,并且全部挤进了 2018 年股票策略收益的前十名。大禾投资的崛起主要就是因为 " 押中 " 了白酒行业中的顺鑫农业,在 2018 年 3~7 月 " 吃 " 到了一波大行情。

正是由于押中了超级黑马牛股,使得大禾投资成为 2018 年度的私募冠军热门人选。不过,大禾投资旗下部分产品较 2018 年 12 月中旬回撤幅度较大,旗下 4 只产品无缘前三,其中大禾投资胡鲁滨旗下的大禾投资掘金 1 号以年度 98.96% 的收益取得第五名,该产品累计净值为 3.816 元。此外大禾投资掘金 5 号年度收益 97.89% 取得第六名,大禾投资掘金 6 号年度收益 85.63%,大禾投资掘金 7 号年度收益 81.23%。

精准狙击个股,是不少私募赚取 2018 年高收益的法宝。上市公司披露的 2017 年年报显示,大禾投资掘金 5 号在 2017 年四季度大举买入 972 万股顺鑫农业,成为第四大流通股东。2018 年 4 月 28 日,顺鑫农业一季报显示,大禾投资掘金 5 号再度买入 406 万股,总持股数增加至 1378 万股,跃升为第二大流通股东。2018 年 10 月 30 日,顺鑫农业三季报显示,掘金 5 号开始减持顺鑫农业,截至三季度末仍持有 1282.94 万股,占总股本的 2.25%,为第五大股东。

金源亨立获期货私募冠亚军

2018 年 3 月,原油期货挂牌交易,5 月,铁矿石期货引入境外交易者,11 月,PTA 期货引入境外交易者,期货国际化步伐不断加快。

2018 年也是期货品种不断扩容的一年。原油期货上市、2 年期国债期货挂牌交易、纸浆期货上市、乙二醇期货上市,此外还有铜期权上市。

市场与政策的双重配合,让管理期货策略如虎添翼。

据私募排排网数据中心统计,总共有 8841 只成立满 12 个月的中国对冲基金产品纳入私募排排网统计排名,八大策略平均收益 -4.80%。从各个策略整体表现情况来看,2018 年全年仅有管理期货、相对价值与固定收益三大策略平均收益为正。具体来看,2018 年以来,管理期货策略继续领涨,以 7.63% 的正收益排名第一;排名第二的是相对价值策略,2018 年以来平均收益 3.60%。事件驱动策略平均收益率在 2018 年已经连续多月垫底八大策略,全年为 -20.70%。

此外,私募排排网数据显示,金源亨立资产包揽冠亚军,其中汤小禹管理的虚云一号以 226% 的年度收益获得 2018 年度管理期货冠军;金源亨立资产周锐锋管理的善行 1 号以 205% 的年度收益获得 2018 年度管理期货亚军。另外,蜂雀投资张见管理的蜂雀 CTA 进取 5 号分级以 86.7% 的年度收益获得季军;中金量化代绍礼管理的中金量化 - 金然稳健 1 号以 85.3% 的年度收益位居第四名;深圳量道投资陈耀州以 74.16% 的年度收益位居第五名。

来源:每日经济新闻

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